投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容）
参与公司名称及人员姓名 西南证券：邰桂龙、王宁；东北证券：王浩然、顾一弘；国泰君安：王楠瑀；永赢基金：胡泽、沈平虹；万家基金：张希晨；上海健顺投资：何荣珩；财通基金：翁嘉敏；申万菱信基金：刘世昌；银河基金：刘从菁；贲舜投资：聂炜；民生证券：李哲、李思韦；上海咏明资产：陈上
上市公司接待人员姓名 董事、副总经理、董事会秘书：陈子怡先生 证券事务代表：胡金秋先生
投资者关系活动主要内容介绍 参观公司展厅，了解公司产品，简单叙述公司发展历史。 问题一、请问公司产品是不是用于滚珠丝杆加工？是否有相关客户？ 答：据公司了解，根据加工工艺的不同，有轧制丝杠和研磨丝杠，研磨丝杠精度等级高。公司研制的冷挤压成型刀具可用于轧制丝杠加工，如汽车电动座椅、电动天窗等中的丝杠加工。据公司了解，精密机床、工业设施、机器人等制造中用的滚珠丝杠往往精度等级高，其精加工环节主要是通过砂轮研磨而成，并非刀具加工而成，目前公司产品不涉及 此类滚珠丝杠加工。 问题二、请问减速器领域公司有哪些客户？是否和绿的谐波有合作？ 答：公司拉削刀具和齿轮刀具大范围的应用于减速器齿轮类零件加工，此领域客户较多，如尼得科传动技术（浙江）有限公司、宁波中大力德智能传动股份有限公司、友川精密技术（东莞）有限公司、台邦电机工业集团有限公司、浙江环动机器人关节科技股份有限公司等都是公司的直接客户。另外减速器行业很多是做整机的，齿轮等零部件通过采购，这些零部件的生产厂商很多也是公司客户，公司预计这些客户都会给市场主流减速器生产厂商供货。公司已与绿的谐波建立起合作意向，目前产品处于试验阶段。 问题三、2022年度拉削刀具、齿轮刀具的收入体量在多少？ 答：2022年度拉削刀具收入约18558万元，占营业总收入的比重约34.97%；齿轮刀具收入约11552万元，占营业总收入的比重约为 21.77%，以上拉削刀具、齿轮刀具收入为新刀收入,不包括对应的精磨改制服务收入。 问题四、请问公司拉削刀具、齿轮刀具、丝锥三大类产品的市场空间？ 答：没有官方确切数据。根据中金公司《研究报告》中预估，中国市场拉削刀具规模约12亿元，齿轮刀具规模约15亿元，公司预估公司复杂刀具占中国复杂刀具中高端市场占有率约 30%-40%，并因此公司“复杂刀具”在2021年被工信部认定为“制造业单项冠军示范企业”（拉削刀具、齿轮刀具等统称为“复杂刀具”）。公司预测中国市场丝锥产品规模在20-30亿元。 问题五、请问公司每年向双环传动销售规模在多少？主要销售哪些产品？
答：2022年度公司向双环传动销售额约3200万元（包括双环传动及其控制的子公司),企业主要向其销售拉削刀具、冷挤压成型刀具、齿轮刀具、精密量具等，并为其提供精密修磨服务、加工工艺服务等。 问题六、请介绍下公司产品下游业务领域占比？ 答：公司产品主要使用在于汽车零部件占比50%到60%（燃油车23%、新能源车19%、商用车18%）、精密机械16%、航空航天、电站及风电设备14%、钢结构及轨道交通10%。 问题七、公司基本的产品竞争对手有哪些？ 答：公司基本的产品拉削刀具、齿轮刀具主要是国外竞争对手，如日本不二越株式会社、美国格里森公司等，国内主要有汉江工具；花键量具公司是国内行业有突出贡献的公司，国家标准制定主导单位，占有绝对领头羊，国外主要竞争对象是德国 FRENCO；冷挤压成型刀具国外主要竞争对象是日本不二越株式会社，以上国外竞争对手都是国际大型刀具企业。 问题八、请介绍下公司未来发展的策略？ 答：公司已提出“变成全球顶级精密刀具企业”的企业愿景，走“国际化、智能化、精益化、规模化”的公司发展的策略。将围绕精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具、高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具七系列产品,围绕花键、齿轮、螺纹三种机械结构，围绕拉削、钻削、铣削三种加工工艺，围绕高速钢、硬质合金、机夹式三种材料形式，做精做强各系列产品。公司中期目标是到2035年实现精密复杂刃量具全球领先、精密高效刀具国内领先。 接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没再次出现未公开重大信息泄露等情况。
