【48812】数控刀具“量价齐升”产品结构继续优化

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【48812】数控刀具“量价齐升”产品结构继续优化

发布日期:2024-04-21 来源:爱游戏网页版官方入口

详细介绍

  2023年4月11日公司发布22年报,22年完成经营收入10.55亿元,同比增加6.56%;完成归母净利润2.42亿元,同比增加8.64%。

  数控刀具收入大幅度增加,带动盈余才能提高。公司22年完成数控刀具收入6.43亿元,同比增加41.18%,收入占比提高至61.34%。数控刀具销量9903.33万片,同比增加28.42%,均价6.49元/片,同比增加10%,完成毛利率47.52%,同比增加1.6pcts,完成了数控刀具的“量价齐升”高增加。一起因为数控刀具收入占比提高,带动公司全体毛利率提高,22年完成毛利率36.75%,同比增加2.37pcts。后续公司数控刀具收入占比有望继续提高,带动全体盈余才能进一步增强。

  新品研制快速推动,产能继续扩张,调配途径建造,23年公司数控刀具事务有望继续完成高增加。公司22年完成新增数控刀片产品约2800多种,全体刀具及刀体约1600多种,完善了数控刀片中的小零件加工、金属陶瓷刀片、高硬车刀片、高温合金产品、汽轮机叶片加工产品等多个系列方向开发。一起公司全体硬质合金、数控刀体、金属陶瓷刀片产能将逐渐开释,为确保新品/新增产能消化,公司在全国活跃布局刀具商铺,深化终端商场,并逐渐开辟刀具总包计划及全体配套服务才能,公司23年数控刀具事务有望继续完成高增加。

  海外途径建造继续推动,拓展长时间生长空间。22年公司新开发国外客户近60家,欧洲商场出售额完成翻倍式增加,海外商场22年数控刀片出售均价9.18元/片,同比增加28.75%,毛利率同比提高3.34pcts。考虑公司刀具比较海外有突出贡献的公司产品性价比优势明显,在东南亚等全球制作加工会集区域有望完成快速扩张,拓展公司长时间生长空间。

  调整公司盈余猜测,估计公司23至25年完成归母净利润3.16/4.1/5.33亿元,对应当时PE24X/19X/14X,考虑刀具职业生长空间,一起公司高端数控刀片产能继续爬坡,产品结构有望继续优化提高盈余才能,保持“买入”评级。

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