数控刀具行业现状 中国切削刀具制造业需求市场：伴随制造业转型 刀具市场的消费情况和结构变动情况是我国制造业发展的晴雨表。我国切削刀具总规模经历2012年至2016年的波动后，随着十三五规划的落地，制造业朝着自动化和智能化方向快速前进，制造业转变发展方式与经济转型推动切削刀具行业加快速度进行发展。 2016-2018年我国切削刀具年消费规模出现明显迅速增加，2018年刀具消费总额达到421亿元，超过2011年400亿的高点，创造了历史最高纪录。2019年受中美贸易摩擦加剧、汽车等下业持续下行的影响，我国刀具消费额有所下滑，下降至393亿元。参考2020年全国GDP的增长水平，初步估算2020年消费规模为402亿元。 高端化发展 随着制造业升级对于切削刀具质量的提高，企业的产品研制将有更大投入，向高端化、智能化方向发展。硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具，其产值占比上升与我国机床装备数控化升级的宏观背景相关。未来随着我们国家制造业持续升级，数字控制机床应用进一步推广，硬质合金刀具的产值占比将进一步提升。 据分析，我国切削加工及刀具技术的水平与工业发达国家相比大致要落后15～20年。近年来国内轿车工业引进了几条具有国际20世纪90年代水平的生产线，但所用工具的国内供给率只能达到20%的低水平。为改变这样的情况，我国工具行业需要加速进口刀具国产化的步伐，必须更新经营理念，从主要向用户卖刀具转到为用户更好的提供成套切削技术，解决具体加工问题的经营方向上来。要依据自己产品的专业优势，精通相应的切削工艺，不停地改进革新开发新产品。用户行业则应增大刀具费用的投入，充分的利用刀具在提高效率、减少相关成本、缩短Intranet/Extranet，实现最大限度的资源（如切削数据库）共享。 目前国内切削刀具高端市场中国际巨头企业占据较大份额。另一方面，随着现代制造业的蓬勃发展以及国家政策的鼓励扶持，我国数控刀具行业涌现出了诸如株洲钻石、上海工具厂、天工国际、等为代表的优秀企业，上述企业的部分重点产品在核心参数上已达到国际领先水平，并与国际刀具巨头在全球市场展开了直接竞争，成为高端数控刀具实现进口替代的重要力量。 虽然国内数控刀具产业起步较晚，企业规模较小，但随着我们国家经济水平快速提升和现代制造业的繁荣，中国已成为全世界最大的刀具消费国。随着中国制造2025等国家战略的深入推进以及国际贸易摩擦日益频繁，国产品牌实现进口替代的迫切性愈发增强。 切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具大多数都用于切削金属材料，所以刀具一词一般就理解为金属切削刀具。切削木材用的刀具则称为木工刀具。 按照刀具材料不同，目前工业切削刀具可以大致上可以分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。机械加工早期主要是采用高速钢刀具。随后，以硬质合金和陶瓷刀具为代表的新型材料刀具开始慢慢地替代原有高速钢刀具。随着产业升级与技术进步，超硬材料刀具开始大范围的应用于工业加工，并在部分领域替代硬质合金和陶瓷刀具。 随国家工业制造实力的持续不断的发展，加工工件复杂性和困难程度持续提升，工业加工从粗放式、手动式加工向精细化、自动化加工不断演进，对加工工具的稳定性、精细程度要求逐步的提升。以钻石刀轮产品所处的智能显示领域为例，多媒体与智能移动终端呈现出明显的轻薄化发展的新趋势，更轻、更薄是触控组件和显示组件的发展趋势。下游产品的精细化发展对加工工具的精密度和稳定能力提出了新的挑战。 在机械加工领域，早期主要是采用高速钢刀具。随后，以硬质合金和陶瓷刀具为代表的新型材料刀具开始慢慢地替代原有高速钢刀具。随着产业升级与技术进步，超硬材料刀具开始大范围的应用于工业加工，并逐步替代硬质合金和陶瓷刀具。相较于硬质合金刀具、陶瓷刀具，超硬材料刀具整体上技术上的含金量更高，生产的基本工艺更复杂。 由于切削刀具种类多样，所需原材料同样种类较多，切削刀具上游主要有工具钢、硬质合金等原材料生产行业组成，其中硬质合金需求量最大的领域就是切削刀具;下游由机床、汽车、模具等行业组成，近年来下游对切削刀具的要求正在逐渐提高。 超硬刀具及材料制品是现代制造业发展的重要配套设施，对提高制造业效率、促进制造业升级起着无法替代的作用。为了新材料、新装备产业的发展，我国政府出台了一系列产业促进政策，在十二五、十三五规划中对以飞机汽车、数字文化装备为代表的高端智能制造产业，及相关高档数字控制机床、新材料产业均多次强调，提出明确发展要求。并在后续推出的一系列政策中，明确要求重点发展高效、高性能、精密复杂刀具，发展新型超硬材料及设备、高速切削刀具等，政策的明确支持为行业发展起了着重要的支撑作用。 刀具按工件加工表面的形式可分为五类：加工各种外表面的刀具、孔加工刀具、螺纹加工刀具、齿轮加工刀具和切断刀具，目前我国切削刀具中，用于表面加工和孔加工的市场占有率最大，市场占有率分别31%和22%。我们国家金属切削工具产量到达98．79亿件的顶峰，之后还是有所下滑，金属切削工具产量为83．09亿件，同比下滑7%。 随着行业科技的发展以及下游要求的提高，超硬切削刀具比重提高，推动市场规模增长，我国切削刀具市场规模达到421亿元，同比增长8．5%;其中国产刀具占据64．85%的市场规模，进口刀具则占据35．15%。 目前，超硬刀具行业内的中国企业已具备制造中高档超硬刀具的能力，并具有非常明显的产品性价比优势，西方国家以往在中高端专业市场的技术垄断已经被打破。根据十三五国家战略性新兴起的产业发展规划：在2025年前，国家重点支持数控机床、基础制造装备、航空装备、海洋工程装备与船舶、汽车、节能环保等战略必争产业优先发展;积极推进制造业创新中心建设工程、工业强基工程、绿色制造工程、智能制造工程、高端装备创新工程。我国超硬刀具市场规模存在巨大的成长空间。 全球切削刀具市场规模逐年上升 国际切削刀具市场主要集中在美国、日本和德国，这几个国家既是切削工具的生产大国也是切削工具的消费大国。发达国家制造业近年来大量采用现代高效切削刀具来提高劳动生产率，每年为制造业节约成本达1000亿美元，远远高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造业强国，现代数控机床和高效刀具互相协调、平衡发展的规律十分明显，为制造业提供一个充分发挥装备潜力的最佳配置和解决方案。在发达国家，经济稳定发展的正常年份，每年的刀具消费规模，大体稳定在机床消费的1/2左右。根据QYResearch的数据，2018年全球切削工具消费量为349亿美元，初步估算2020年全球切削工具消费量约为370亿美元。 切削刀具行业全球发展情况 （一）全球刀具行业发展状况 根据QYResearch数据，2016-2018年全球切削刀具消耗量分别为331亿美元、340亿美元、349亿美元，预计到2022年将增长至389．84亿美元，2016年至2022年的复合年增长率约为2．7%。 欧美等发达国家的硬质合金工业体系成熟，对材料基础原理和涂层原理的研究成果较多，通过持续不断地优化硬质合金材质、涂层和刀具结构，提高硬质合金刀具的高效加工性能，使硬质合金刀具能够最大范围地应用到各种领域。在世界范围内，2018年硬质合金刀具占切削刀具的主导地位，比重超过60%。 （二）全球PCB行业发展状况 1、全球电子产业蓬勃发展 下业景气度是PCB产业高质量发展的基础，电子产业的发展状况决定着PCB行业的发展。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4．0、物联网等加速演变的大环境下，PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。 随着5G时代的来临，原有基站改造和新基站建设为通讯行业带来了巨大市场需求，同时激发出新通信技术终端设备的市场需求，通讯电子的产值在近几年将会迎来高峰；计算机市场趋于饱和，未来产值较为稳定；消费电子方面，受共享经济、物联网等概念影响，传统消费类电子产品逐渐被新的概念产品取代，包括支持概念产品的硬件设备、可穿戴设备、智能化家居和汽车电子等产品，为消费电子提供了新的增长点；而新能源汽车的快速崛起，电气化提升将长期推动汽车电子行业的发展。 根据Prismark预测，2023年全球电子产业的总产值将达到24，850亿美元，较2018年的复合增长率约为3．18%。其中通讯电子总产值达6，840亿美元，较2018年的复合增长率约为3．21%；计算机预计总产值约为5，920亿美元，增长幅度较为平稳，较2018年的复合增长率约为1．60%；通讯设备与消费电子增长速度则较为突出，预计总产值将分别达到2，900亿美元、3，480亿美元，较2018年的复合增长率分别约为5．49%、3．79%。 2、全球PCB产业进入稳步增长期，对钻针需求量逐步提升 根据Prismark统计，受全球主要电子行业领域如个人电脑、智能手机增速放缓因素影响，2015年及2016年全球PCB总产值较为低迷，年增长率分别为-3．68%及-2．02%。2017年全球PCB产值恢复增长态势，2017-2018年全球PCB年增长率分别为8．55%及6．04%。2019年受中美贸易战、全球经济放缓等因素影响，全球PCB产值有小幅下滑，年增长率为-1．76%；根据Prismark分析，虽然2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响导致全球经济承压，但疫情催生线上活动进而提升了电子产品的需求（数据中心、PC等），同时5G基础建设稳步推进，使得2020年全球PCB产品需求呈现较为强劲的增长，预计2020年全球PCB产值将达到625亿美元，同比增长约2%。 未来全球PCB行业将保持温和增长，5G、汽车电子、工业4．0、云端服务器等将成为驱动PCB需求增长的新方向。预计2024年全球PCB产值达到758．46亿美元，2019-2024年期间复合增长率约为4．35%。 根据Prismark数据，2020年全球PCB钻针产值约为5．90亿美元，预计2025年PCB钻针产值增长至7．40亿美元，2020-2025年期间复合增长率约为4．63%。 3、中国大陆逐步成为全球主要PCB生产基地 根据Prismark统计，全球PCB产业大多分布在于亚洲、欧洲和北美区域。随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，亚洲尤其是中国已逐渐成为全世界最为重要的电子信息产品生产基地，作为其基础产业的PCB产业也同步向中国、日本等亚洲地区转移。在2000年以前，全球PCB产值70%以上分布在美洲（主要是北美）、欧洲及日本等地区，进入21世纪以来，PCB产业重心不断向亚洲地区转移，2013年以来，亚洲PCB产值占全球PCB产值的比例已超过了90%。 2006年以来，中国大陆已超越日本成为全世界最大的PCB生产国，PCB的产量和产值均保持世界第一的水平。2019年，中国大陆PCB产值达到329．18亿美元，占全球PCB产值的比重为53．70%。全球PCB行业已形成以亚洲为主导、中国为核心的产业格局，预计未来我国PCB产值占比将会促进提升。 根据Prismark统计及预测，2019年全球PCB产值为613．00亿美元，同比下降1．76%，其中，2019年中国大陆PCB产值为329．18亿美元，同比增长约0．66%，为PCB主要生产区域中唯一保持增长的区域；2019-2024年全球PCB产值的复合增长率约为4．35%，2019-2024年中国PCB产值复合增长率约为4．88%，仍将高于同期全球PCB产值的增长水平。 从产业技术水平看，日本、美国、韩国和中国台湾依然领跑全球。日本企业的产品集中在高阶HDI板、高层挠性板、封装基板等高端产品；美国企业的产品则以应用于航空、通信等领域的高端多层板为主；韩国和中国台湾企业的产品以高的附加价值的封装基板和HDI板为主。凭借现有规模和成本优势，通过资源整合和产业升级换代，中国PCB产业将向高端多层板、HDI板、IC载板等高端产品方向发展，而中低端的PCB产品将逐步向东南亚等亚洲其他几个国家和地区转移。 刀具行业概况 刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具大多数都用于切削金属材料，所以刀具一词一般就理解为金属切削刀具。切削木材用的刀具则称为木工
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